Een financieel adviesbureau bouwde met Scalix een beveiligd online portaal voor het uitwisselen van gevoelige documenten met klanten — met notificaties, tijdelijke toegang en volledige integratie met Microsoft Azure AD B2C.
Een financieel adviesbureau wisselde gevoelige financiële documenten met klanten uit via e-mail en generieke cloudopslag. Dit was onveilig, ongestructureerd en leidde tot vragen over wie toegang had tot welk document. Bij klanten bestond onzekerheid over de bewaartermijnen van hun gegevens.
Het bureau zocht een professioneel portaal waar medewerkers documenten kunnen uploaden, organiseren en publiceren voor specifieke klanten, en klanten een overzichtelijke en veilige omgeving hebben om hun stukken in te vinden en te downloaden.
Scalix ontwikkelde een veilig online portaal met twee omgevingen: een medewerkersomgeving voor het uploaden, organiseren en publiceren van documenten, en een klantomgeving voor het inzien en downloaden ervan. Klanten ontvangen een notificatie zodra er nieuwe documenten beschikbaar zijn.
Het portaal is beveiligd via Azure AD B2C: klanten loggen in met een eigen, beheerde identiteit. Via Microsoft Graph worden gebruikersaccounts en toegangsrechten beheerd. Documenten hebben een configureerbare bewaartermijn en worden automatisch verwijderd na twee jaar, conform de AVG.
Neem vrijblijvend contact op. We bespreken of en hoe we kunnen helpen.
